委托前准备

如果还没准备好正式提交文件，可以先按这份首轮资料清单整理材料

如果当前内部信息还没收齐，可以先用这份清单把最影响第一轮判断的四类信息整理出来，减少来回追问。

下载首轮资料清单发来当前文件先看公开案例

这份清单能帮什么

它的作用不是讲概念，而是帮企业更快准备到可以继续沟通的状态

客户内部真正会卡住的，通常不是“要不要合作”，而是谁来补信息、哪些资料先找、哪些不用一开始就做。

四类关键信息

当前文件、时点、最卡问题、已有资料类型。

适合谁先确认

销售、法务、产品、安全、数据或业务牵头人。

不必先准备什么

不用先交齐全部资料，也不用先整理完整项目书。

紧急判断标准

什么情况下应该直接先做紧急处理，而不是慢慢收材料。

清单预览

首轮资料清单正文预览

# 首轮资料准备清单

> 用途：在正式提交前，先由销售、法务、产品、安全或数据负责人围绕同一份清单整理最影响第一轮判断的关键信息。

## 1. 先收这四类信息

1. 当前文件或场景
   - 安全问卷 / DPA / 客户模板 / 数据出境问题 / 尽调清单 / AI 治理问题
2. 最晚推进时点
   - 明天 / 本周内 / 本月内 / 只是先了解
3. 当前最卡的问题
   - 能不能签、哪些不能答、缺哪些资料、谁来拍板
4. 已有资料类型
   - 制度、白皮书、FAQ、系统说明、数据流转图、历史回复

## 2. 正式沟通前谁最适合先看

- 销售 / 客户经理：确认客户阶段和截止时间
- 法务 / 合同负责人：确认条款和责任边界
- 产品 / 研发 / 安全：确认业务事实、系统链路和现有能力
- 数据 / 合规负责人：确认路径、资料和内部规则

## 3. 通常不需要先准备什么

- 不需要先写完整需求书
- 不需要先把全部部门资料一次性交齐
- 不需要先整理全部历史文件
- 不需要先提交源代码、完整客户名单或未脱敏商业秘密

## 4. 内部转发模板

```text
客户这边已经发来文件/问题，需要先判断是否适合承接、第一轮大概会交付什么、还缺哪些关键资料。请先按以下四类信息反馈：1）当前文件或场景；2）最晚推进时点；3）目前最卡的问题；4）手上已有的资料类型。
```

## 5. 什么时候更适合直接先做紧急处理

- 客户文件明天就要回
- 销售已经承诺很快回复
- 文件里出现明显高风险表述
- 内部没人能快速说清业务事实和资料位置

## 6. 第一轮收费通常主要看什么

- 文件数量和复杂度
- 是否需要多团队协同
- 回复时限有多紧
- 第一轮交付深度是“先给方向”还是“进一步 redline / Memo”

## 7. 下一步

- 如果已经有具体文件：直接发来当前文件
- 如果想先看结构：先看第一轮交付样例
- 如果想先看真实路径：先看脱敏案例页

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